北狄居无城郭，随逐水草，势利则南侵，势失则北遁，长山广迹足以自卫，饥则捕兽饮乳，寒则寝皮服裘，奔走射猎，以杀为务，未可以道德怀之，未可以兵戎服之。
北狄的领地里没有城郭，跟随水草的变化而移动，形势有利则南下侵略，形势不利则向北逃遁。高山大岭，浩瀚沙漠，足以藏身自卫，饿了便捕食野兽，喝牲畜的乳汁，冷了身穿皮裘，夜间盖皮被。他们为游牧而奔走，长于射猎，好杀成性，因此无法用道德礼义来怀柔他们，兵戎相见也无法使其屈服。
汉民族不应与北狄决战，原因有三：
一、汉兵既要投入农耕生产，又要从事武装战斗，既疲劳且怯弱；北狄则习于游牧狩猎，既矫健且武勇，以疲劳去与矫健力拼，拿怯弱去和武勇对决，连五成的胜算也没有。
二、汉军长于步战，一天可以转战百里；北狄长于骑战，速度是汉军的两倍以上。汉军若要追击北狄，必须身穿战甲、肩负粮食；北狄若是追击汉军，只要轻装疾驰，辎重补给也不成问题。运动速度、后勤作业均居于劣势，汉军不能赖以争胜。
三、汉军以步兵为主，北狄以骑兵为主，战争以争夺地形的优势为先，因此北狄骑兵机动作战的优点可以充分发挥，胜负之分无须等到开战即可判明。
综上所述，汉军只有选择防守边塞一途。防守边塞，必须挑选堪当大任的将颂，训练精兵巩固阵营，开垦营田以充兵实，设置前锋斥候监视敌情，如遇北狄国力空虚就立刻施以打击，见其衰败就毫不容情加以覆灭，这样就花最少的成本除去敌虏，不必疲 敝三军就可解决国防大患，守边之道尽在于此。