元之先为蒙古，本北种胡，并女真及宋，入主中国。后我明逐顺帝，遁归沙漠，传子爱猷识里达腊。十世为小王子，生三子：长阿尔伦台吉，次阿着，次满官瞋。太师亦不剌弒阿尔伦台吉，走河西。阿尔伦二子：长卜赤，次乜明；皆幼。阿著称小王子，阿着死，二子曰吉囊、曰俺答，俱称刚勇，两分地，各相雄长。亦不剌部从吉囊，当河套、关中地。火筛部从俺答，当开原、上都地。火筛者，即小王子部落也。各控弦十余万骑，而前后掠中国人埒之。其俗无城郭宫室，联牛马皮以为账房，往来辄徙之，逐水草资畜牧射猎，征会刻木封箭为信。上下山谷，往来聚散，疾如风雨。然营部皆有分地，不相扰乱。其地不产五谷，惟牧驼马牛羊，食其肉，衣其皮，取其血乳置浑脱中酿之月余，名打酪酥。宴会席地而坐，酋长处其上，余两傍列坐而下，中置牛羊，各出刃分割，向火少燎即糇，打酪酥亦以次传饮。无岁时伏腊，望月之盈亏、气之寒暄以为别。掳掠中国男女，遇老稚杀之，取壮者归。男子以绳缠之，置草莽中，令其饥馁，乃投馁败肉与之食，后稍与鲜者，始解其缚，令牧牛羊，更令牧马，马蕃庶，更益以良马。狡健者乘其不虞，渐移牧近边，夜乘良马，驱之入境。所虏妇女娼妓，置帐幙纵淫乐不休。其贵壮贱老，贵勇贱怯，喜盗好杀，嗜利轻生，篡弒烝淫，三纲渎乱，自古然矣。
嘉靖初年，诸种中惟吉囊、俺答最为强盛，率黠悍子弟，以数万骑牧于云中、上谷之间而与我共。不入犯三辅，则东躏辽、西啮晋，又西掠秦、凉、夏、朔之境。中国罢于奔命，天子北顾兴嗟数四，废干食。
然二虏之北，又有别种曰黄毛。凶悍不别生死，众少于二部。二虏时入内地，黄毛辄尾其后，掠取玉帛女子。二虏患之，乃合兵逐北，大破黄毛，臣其部落。自是益无内顾，得并力于中国。
己亥、辛丑，吉囊及俺答连岁大举入寇。己亥春初，入榆林塞，破清平堡，杀掠人畜万计，焚刍粮万计，长驱而出。又入宣府塞，破北路马营诸堡，得我神枪铳炮千计，刍粟牛羊万计，掠一妇人，往后多掠妇女。近年止掠谷畜火器，遇妇女辄杀之。先是归正人王子言虏酋哈剌瞋纠俺答、几禄、吉囊、青台、赤台等十人祷旗晾马，负十日食入塞北。比报至，虏已过顺圣川，抵蔚州。凡留宣府者几两月，始出。朵颜酋革兰台结北虏，觇大同兵东援宣府，遂乘虚寇大同西路，杀掠人畜数十万。叛卒尽走虏中，虏择便捷辈，多与牛羊帐幙，令为僧道乞丐，探我虚实。西至甘、凉，东出山东，潜入京师，凡地利险易，兵马强弱，镇抚将领勇怯，尽走告虏。
次年，吉囊、俺答分道入塞，独大同军与虏私约，啮指折箭去。乃抵雁门，度宁武，入交城，杀掠人畜万计。大同军反得虏辎重，名实路钱。时当事者苟幸无事，置之不闻。是秋，三边总制尚书刘天和率精兵九千，驻花马池，虏数万人掠固原。羽书沓至，天和为虏阻隔，逾月奏不至。既而告捷，言健卒张奴儿杀吉囊之子，诸酋大哭遁去。乃加天和太子太保，叙一子锦衣正千户，张奴儿升世袭指挥佥事，余将士升赏有差。庙堂诸臣亦以谋谟帷幙，皆受重赏。
时余会咸宁侯仇鸾，坐谈时事，渠浩叹曰：“今之时事，日异往昔，大可笑也！”请其明言，则曰：“昨有余部下夜不收来自边镇，云吉囊勇不可当，昨入境遇雨，军马不前，有数骑同妇人童子牧马，我军出其不意，纵兵杀之，得其尸。女童皆朱衣，遂谓吉囊妻子，喧然报功，实无是事也。先朝旧规，抚、按官不许诬同奏捷，着在令甲，今乃如此。且吉囊兵马众多，又谙纪律，彼时不先有斩将冲阵之功，顾突然杀其妻女，此岂近于情理哉？朝廷大事，直为此辈儿戏耳，岂不可叹！”吁！仇一武人也，而兴言及此，吾辈宁不愧心赧颜耶？
辛丑秋，吉囊复先入大同塞，由宁武关达太原，至山西会城，又越而南，杀掠人畜数万。吉囊才出关，未至塞上，俺答复入，又越太原而南至石州，杀掠益甚。所过三十八州县十卫，我师莫敢撄其锋。伤残劫夺，言之不忍。独榆次一县，死伤盖三四万人，尽其四乡矣。他州郡亦略如之。然不陷城郭，以虏方悬军深入，不敢久驻。弥月稍稍出境，时识者谓我军拥大众绝其归路，当使只轮不返。然功帅畏事忍痛，卒无定议，惜哉！
壬寅，吉囊纵淫乐，病髓竭死。其子扳不孩居套中，诸子不相属，分居西边。俺答日益强盛，长子曰黄台吉，次曰青台吉、赤台吉，皆各拥骑万余。黄台吉臂偏短，善用兵，虏卒畏之甚于俺答。时纠诸酋及叛人高怀智、李天章，各拥众数万，经朔州破雁门，越太原，列营汾河东西上。
京师戒严，天子下令悬赏格：擒斩俺答者，与千金，升不次；他酋三百金，升三级。时我师连营观望，不肯乘险邀击，任虏散掠平原、上党间，迤逦就大营结阵。且归，偏帅张世忠起营，约诸将蹑虏，诸将闭营不相援，虏合围，世忠被箭转战死。天子震怒，遣卫士逮系总兵张达等四人，下法司拟罪。狱稍迟不决，谴去司寇郎一人。余时为副郎，亟录招由，具成案上之。制曰：“可。”乃拘达等鞫之。达等不服，裸身示创瘢曰：“达亦壮士，向尝冒矢石、躬甲冑，几殒身者屡矣。兹虏众不敌，一旦丧师。恨不死于行阵，奈何令骈首就戮哉！”余曰：“天子痛百万生灵，食不下咽，欲借将军以慰锋镝幽魂。且余亦知将军材，但法不可骫，将军第就狱，余将令自赎，以成将军志，不汝负也。”达始服罪。冬，朝审，余白台长、司寇，卒令立功赎罪，出障一方，时称北边良将。
后丙午虏入宣府，总督翁万达发大同周尚文兵拒却之。会万达忧归、尚文卒。张达以都督代将，而侍郎郭宗皋为总督。
己酉，虏数万骑寇大同，溃墙而入，伏精锐沟壑中，以老弱百骑为饵。总兵达、副总兵林椿逐之，既入伏，虏拥出，达、椿皆转战死。事闻，逮宗皋，谪戍靖虏卫，余罚治有差。
庚戌，俺答入渔阳塞，犯京师，焚劫至西直门，窥陵寝，掠教场。上震怒，杀兵部尚书丁汝夔、都御史杨守谦，召勤王兵。俄而咸宁侯仇鸾以大同兵至，诏拜鸾大将军。又五日，辽东、宣府、山西兵悉至，获诸将军凡十余万骑。虏前后剽掠男女、骡畜、金帛、财物，捆载巨万，徐徐从东行。诸道兵相顾骇愕，莫敢前发一矢，仅尾之出境而已。乃收斩遗稚逃降八十余，以捷闻。而遂议开市以中虏欲，宽其深入之谋。俺答与子贪中国赂，因互市焉。然岁费数十万，而所市马皆驽下，虏亦小寇如常。
久之，鸾死事露，虏复哄。自后秦、晋、燕、代，征调劳费，殆无宁岁。更番遣戍，入卫京师，亦无虚日。权门大吏，宠贿日章，文武大臣，多受诛殛。战守无策，专事蒙蔽矣。
甲寅，榆林镇以捷闻，适谢宪副自彼中验功还，谓余曰：“虏西去入番，我军偶出哨河西，值其所遗账房，遂获老稚妇女。所见首非白头之妪，即初生之孩也。今谓与贼对垒，就阵斩获首级百四十，何欺蔽至是！”时抚、按交章奏功，庙堂方侈其事，竟奉旨各增秩，赏赉不赀，谢亦升一级。
嘉靖末季，俺答渐耄，娶二妾，弃其妻。黄台吉怨之，以故中自疑，不敢深入为寇。余抚关中，出固原防守。时虏酋有吉能者，囊之遗孽也。拥众人犯，官军遇敌濒危，赖火炮多，一旦齐发，虏惊畏潜遁。故事，秋防毕后撤兵还省，余恐虏酋乘虚而入，乃下令将卒：“今岁秋防官军，防冬兵至，方许离汛地。”已而虏果踏冰猝至，官军奋击，斩首五十余，余悉遁去。捷书上闻，不报。
隆庆中，俺答之孽孙把汉那吉，黄台吉子也，与俺妾内乱，惧祸来奔，投宣府边境。时宣大总督王崇古善抚之。孽穉感我厚待，而思效顺。俺酉妻日夜泣请，思复其孙。俺酋诚老，厌兵，不胜孽穉之爱，乃输要领，缚叛人数辈，令谷蠡、屠耆数百人解辫请命阙下。天子允其请，封俺答为顺义王，余爵秩有差，仍许通贡市。国家二十余年无锋镝之扰，亦云幸矣。
但司农岁输边储，尽入一去不返之虏，而中国仅获其疲敝驽骀。边兵日渐消耗，而稽阅则驱市人以充行伍。夫以轶孙之故，坚守臣塞之盟，中国宜因此息肩，以专意于虏，何可遂忘情于虏哉！此所谓不终日之计，大司马之所当持筹而熟计者也。余尝再抚关中，时已纳款，虏反西掠黄毛边境，果无犯边，人亦得以出境樵猎，故时有黄羊之馈。