完成使命
完成任务的子贡离开了吴国却没有回到鲁国而是前往晋国。他对晋国国君说：“我听说，没有事先确定计策就无法应付突发事变，没有事先训练军队就无法克敌制胜。现在齐国要与吴国交战，吴国如果战败，越国定会乘虚而入，灭亡吴国，对于您那倒没什么；但是如果战胜齐国，越国肯定没有机会成功偷袭，那时吴国一定会率军一逼一近晋国边境，晋国有难了。”晋君大为恐惧，说：“这该如何应对呢？”子贡说：“命众将士厉兵秣马，养一精一蓄锐，严阵以待。”晋君立即应允。
子贡便又离开晋国前往鲁国。吴王与齐国军队在艾陵交战，沉重地打击了齐军，俘获了齐国的七个大将及其手下的兵马，但是吴王没有马上班师回朝，果真率军一逼一近晋国边境，同晋军在黄池相遇。吴晋两军对垒，争强斗胜。晋军由于准备充分而吴军已是疲惫无心恋战，结果大获全胜。越王得到消息，便渡江袭击吴国，一直打到距吴国都城七里远的地方才停下驻扎在那里。吴王知道后，马上回师救援，同越军在五湖一带交战。吴军三战三败，城门失守，越军包围了王宫，杀死了吴王夫差和他的相国。灭吴三年后，越国称霸东方。
因此，子贡一次出使，使得鲁国幸存，齐国动乱，吴国灭亡，晋国强盛而越国称霸。子贡一次出使，就打乱了各国的局势，十年期间，五个国家的局势都各有变化。子贡不愧是当时世上才能最杰出的人。
子贡喜欢做贱买贵卖的生意，随时转换货物资财，可谓是中国最早的儒商。他一爱一赞扬别人的优点，却又经常直言不讳地指出人家的过失。他曾担任鲁国、卫国的相国，家财累积千金，最后在齐国去世。
子张三问
颛孙师是陈国人，字子张，比孔子小四十八岁。
子张询问怎样求取俸禄，孔子说：“多听，保留有疑问的问题，谨慎地谈论其他没有疑问的问题，就能少犯错误；多看，放下有风险的事情，谨慎地从事其他没有风险的事情，就能很少悔恨。谨言慎行就会少犯错误，少留悔恨，俸禄也就能得到了。”
有一天，子张随孔子到陈、蔡两国的交界处，村民误认为是敌国派来的间谍，把他们包围了，子张问怎样做才能让他们相信咱们是无辜的放咱们走？孔子说：“说话一定要坦诚老实，行一事要恭顺厚道，就会化解双方的误会，事情也就解决了。这种方法即使在蛮夷地区，也行得通。反之，即使在本乡本土，恐怕也行不通。所以你在站立行走的时候，‘忠信笃敬’四个字就像摆在眼前一样；乘车时，这几个字就像挂在车前横木上。这样就什么事都好解决了。”后来误会真的解除了，给子张留下了深刻的印象，于是子张把这几个字写在了自己的衣带上，时时提醒自己做到这一点。
子张问：“读书人怎样才算是通达呢？”孔子说：“你所说的通达是指什么？”子张回答说：“在诸侯国中一定要有声誉，在大夫家中也一定要有声誉。”孔子说：“这是声誉，不是通达。所谓通达，应当是为人质朴、正直，一爱一好仁义，善于分析别人的言论，观察别人的神态，总是谦和待人。这种人在诸侯国和大夫家一定能通达。而所谓声誉，表面上好像追求仁义道德，行动上却与之相悖，还能处之泰然，这种人在国在家一定都是徒有虚名的骗子。”
隐者原宪
原宪，字子思。
子思询问什么叫耻辱，孔子说：“国家政治清明，作为管理人员做得不错，理当拿取俸禄作为奖赏；如果国家政治黑暗他不去争取澳变，还拿取俸禄，这就是耻辱。”
子思说：“好胜、矜夸、怨恨、贪欲都不存在，可以说是仁了吗？”孔子说：“可以说是难得了，至于是不是仁，那我就不知道了。”
孔子去世后，原宪就跑到荒郊野外隐居起来。子贡做了卫国的相国，出门时前呼后拥，车马成群结队。他怀念同窗，曾来到原宪隐居的地方探望原宪，推开草门，发现家徒四壁，破烂不堪。原宪一身破衣烂衫，出来接见他。子贡替原宪感到害臊，说：“您难道是病了吗，现在是如此落魄？”原宪说：“我听说，没有钱财叫做贫，没有钱财的人叫穷人。有了才学却不能运用叫做病，有才学却不知道怎么运用的人叫病人，像我原宪，是贫，不是病；是穷人不是病人。”子贡深感惭愧，悻悻地离开了，他一生都为自己说错的这句话而感到羞耻。