有一天，卫灵公询问孔子有关打仗列阵的事情。孔子摇摇头说：“有关祭祀的事情我曾经听说过，但是从没有听说过排兵布阵的事情。”弄得卫灵公非常尴尬。第二天，卫灵公与孔子谈话时，看见群雁飞翔，就抬头仰望，神色不在孔子的身上。孔子知道卫灵公不再信任自己了，就离开了卫国，再次来到陈国。
这年夏天，鲁桓公、僖公的祭庙失火，南宫敬叔等人前去救火。孔子在陈国，得知了鲁国宗庙失火的消息，对身边的人说：“火灾一定是在桓公、僖公的庙吧。”不久，孔子的推断得到了证实。
同年秋天，季桓子病重。一次，他乘坐辇车望见鲁城，长叹一声说：“当初，这个国家几乎强盛起来。因为我得罪了孔子而致使他离开，所以国家没有强盛，逐渐衰落下去。”接着，他回过头来，对继承人季康子说：“我要是死了，你必然会当鲁国的丞相。那时，你一定要召回孔子，让他来辅佐你，振兴鲁国。”几天以后，季桓子去世，季康子继承了他的职位。办完丧事后，季康子打算召回孔子，加以重用。鲁国的大夫公之鱼对他说：“当初，先君任用孔子而没有善终，最后招致诸侯的耻笑。现在，您打算再次任用他，如果仍然半途而废，是会再次被诸侯取笑的。”于是季康子问他：“那么，我召谁回国比较合适呢？”公之鱼建议他召冉求回国。季康子听从了他的建议，派人去召回冉求。冉求准备动身回国，孔子对弟子们说：“鲁国派人召回冉求，必将重用他。”接着，孔子又说到：“回去吧！回去吧！我家乡的这些弟子个个志向高远，只是行一事疏阔了一些。他们富于文采，才思敏捷，我真不知道该从何处下手来教育他们。”子贡知道孔子思归，在送别冉求的时候，叮嘱他说：“你如果受到重用，就一定设法把老师召回去。”
周游列国（五）
冉求离去以后的第二年，孔子从陈国移居到蔡国。当时，吴国召蔡昭公前往。此前，蔡昭公曾经欺骗他的大臣，迁都到州来。他这次前往，大臣们害怕再次迁都，便在路上将其杀死了。不久，蔡国遭到楚国的侵犯。
一年以后，孔子从蔡国到了叶邑。叶公向孔子询问政治，孔子说：“为政的关键在于招纳远方的贤人，使近处的人归服。”有一天，叶公向子路询问孔子的情况，子路拒绝回答。孔子知道这件事情以后，说：“仲由（子路的字），你为什么不回答说‘孔子这个人，学而不厌、诲人不倦，发奋学习的时候甚至忘记了吃饭，快乐的时候甚至忘记了忧愁，以至于不知道衰老将要到来’。”
后来，孔子离开了叶邑，返回蔡国。路上，他遇见了长沮、桀溺二人，他们在并肩耕作。孔子认为他们是隐士，就让子路去向他们打听渡口在哪里。长沮问子路说：“车上那位拉着缰绳的人是谁？”子路回答说是孔子。长沮又问道：“是鲁国的孔丘吗？”子路给予肯定的回答。于是，长沮对他说：“他应该知道渡口在哪里了，不用问我们了。”桀溺问子路说：“你是孔丘的门徒吗？”子路肯定地回答了他。桀溺又接着说：“天下到处都动荡不安，谁能改变这种局势呢？况且，你跟随躲避暴君乱臣的人到处奔波，还不如跟随我们为躲避乱世而隐居呢！”说完之后，二人继续干起活来。子路回来将这些对话如实地告诉给了孔子。孔子听后，失望地说：“我们不能隐居在山林里，与鸟兽同群。要是天下太平，我孔丘也就不用为改变这种局面而四处奔波了。”
另一天，子路一个人在路上行走，遇见了一位肩扛锄头的老农。子路恭敬的问到：“这位大叔，您见到我的老师了吗？”老农对他说：“你们这些人四体不勤、五谷不分，谁是老师我怎么知道！”说完，老农拄着拐杖拔起草来。后来子路把这件事告诉给了孔子，孔子说：“此人是一位隐士。”等到子路回去寻找老农的时候，人已经走了。
周游列国（六）
孔子迁居到蔡国的第三年，吴国讨伐陈国。楚国发兵救陈，军队驻扎在城父。楚国国君听说孔子住在陈、蔡两国的边境上，就派人去迎请他。孔子准备应聘而前往楚国答礼。陈、蔡两国的大夫暗中商议说：“孔子是有才德的贤人，他的讥讽无不切中诸侯的弊病。如今，他久居陈、蔡之间，两国大夫的施政方针都不符合他的意思。楚国是个大国，现在却来迎请孔子。如果孔子受到楚国的重用，那么，陈、蔡两国掌权的大夫就危险了。”于是，两国派遣一些服劳役的人，将孔子围困在野外，不让他去楚国。