却说三藏道：“徒弟，你可速去速来，切不可又像他们了。”沙僧道：“这个自然。”遂黑摸十摸的冒着雨，走入林来。
四下一听，那里有个人声，只听得一个鸠鸟儿乱叫。沙僧道：“鸠儿，你看这样绵绵不止，还要唤雨。你叫不打紧，便是添我沙和尚苦楚烦恼。”忽然那鸠惊飞而去，似有人来之意。沙僧冒着雨，说不得喊叫起来，叫：“行者、八戒两个师兄，在那里担挨，不早早回师父的信？”不知声动妖魔，却好狐妖又同着巡林小妖走来，听得沙增叫喊之言，就摇身一变，狐妖变了行者，小妖变了八戒，走出林来道：“沙僧师弟，你不随着师父前来，却自己一个冒雨到此。师父如今在那里？”沙僧也是皈依了正果的，慧眼也明，只因嗟叹报怨之心，把个光明一时蔽了，就真假莫辨。乃答道：“师父现在草屋，眼巴巴望你们信息。不见来报，等不得天明，叫我来寻你，探听霪雨林妖魔何如？”假行者道：“我与八戒被魔工留住吃斋。他道天晚黑夜，大雨滂沱，歇宿了吧。因失误回信。魔王知道师父同师弟必定天早前来，已备下斋供。师弟可过此深林前走，吃着斋。我两个去报信师父。”沙僧道：“师父尚未得斋，我如何敢先去吃？同你两个回复了师父，大家挑担押马，一齐来吃，可是好么？”假行者道：“师弟，你说的固是。只是方才魔王说，他这雨要下三年，一时也不住，我们经担如何等得？我两个再三苦求魔王，暂住一日，待我们过林。他道，唐僧中国长老，让他个尊重也罢了；怎么你三个小和尚，如何不先上我门一拜？古语说，行客拜坐客。你二位既来，是知礼的，自然款待素斋。那一个沙增，既自做尊重，我定然不遂他心。你如今既来到此，魔王若知，便怪起来，连我们也不便。不如依我计较，顺着来路先上门拜了他。魔王定留你吃现成素斋。把雨住一日，我们与师父一同前来，岂不是好。”
沙僧被假行者一愚，道：“既是魔王有此意念，我只得上门先拜了他；便不吃斋，也是小事。”沙僧便走，假行者又道：“师弟，你把禅杖与我拿去拴经担，以便你来挑。”沙僧道：“随手家伙，如何离得？”假行者道：“拜望魔王，好意待斋，手里拿着根兵器，那魔王定说你不知礼。”沙僧道：“你两个的掸杖在那里？”假行者道：“我正恐魔王怪我两个携着禅杖，似有争打之状，故此藏在前林里。如今少不得取了去挑担。”
沙僧一时信了狐妖之愚，把禅杖付与假行者，冒雨直入深林，希图拜魔王，吃现成斋。不匡狐妖见沙僧前走，他却转近路报与兴云魔王说：“大王，小妖又假变行者，愚了沙和尚来了。大王可把他也捆在剥皮厅，待小妖再去说了唐僧来。”魔王依言，开了寨门，等候沙僧。沙僧听了假行者之言，走到寨门，叫一声：“把门大哥，我东土取经小和尚沙悟净，特来拜谒大王，望你通报一声。”小妖听得说：“沙长老，我们奉大王命，凡一应来拜谒宾客，惟有西来长老，要捆将进门，待大王验过真实，方才以宾客礼待。”沙僧道：“世间那有个客来拜谒，先捆将进门之礼？只有主人倒履迎宾。”小妖道：“原无此礼，只因近日有妖魔假称拜谒，来侵犯大王，故此大王要先行此法。”沙僧道：“我中土无此礼。宁可不拜，回去吧。”方要转身，那把门小妖一声号令，顷刻聚有数十小妖，那里容得沙僧回走，一齐上前，把沙僧拿倒。可叹沙僧没有禅杖在手，让小妖们捆入寨里。魔王见了不问，只叫送入剥皮厅。
行者、八戒见沙僧又被妖魔拿入，便躁急起来，思量要变化逃走，那里逃走的？乃问沙僧说：“师弟呀，你如何不跟随师父，怎么也被妖魔捉将来？”沙僧道：“都是你两个，如此长，如此短，哄了我来。”行者道：“师弟阿，不消讲了，我们会变妖怪愚哄妖怪，如今妖怪就变我们诡诈。我们把个降妖利器缴了，故此受妖魔之害。如今逃走不得，如之奈何？万一妖魔再愚哄了师父进来，眼见我师徒送与妖魔剥皮蒸煮。”沙僧道：“师兄，你当日说以机变保护师父，你今日机变心何在？”八戒道：“师弟，还要提大哥的机变心？只因他这机变存心，一路来惹了多少妖魔机变。”行者道；“你两个莫要讥诮，我老孙定要弄个机变走他十娘十。”八戒笑道：“妖魔把我们四把腰儿捆的定定，莫说他十娘十，便是他老子也不肯放。”按下行者三人被妖魔捉倒。
且说三藏一人在草屋，不见三个徒弟来回信，心中纳闷。他却皈依了正果，也看破了浮生都是梦。这些遭遇，一任倘来。见天气十陰十蒙欲雨，便知道离霪雨林想是不远。乃信口题几句诗遣闷，以解思念徒弟之意。乃吟道：
十婬十雨正凄凄，十陰十霾白昼迷。中华何日到，宝藏尚游西。
虑淡忘乡井，情深忆别离。还期天色霁，不被此淋十漓。
却说狐妖假变行者，愚哄了沙僧到寨，被小妖捆倒，他却径来三藏处骗三藏。叫两个虾鳗小妖，一个变沙僧，一个变八戒，他自己仍变了行者，各携着禅杖，走归草屋。见了三藏吟诗，乃想道：“这长老情思典雅，坐在此处不焦心，还吟诗散闷。有此襟怀，只恐我们以假诈他无益。既已到此，只得假诈他。”三藏见了三个徒弟回来，便喜喜欣欣问；“徒弟们探听的怎么光景？”假行者道：“甚么光景，霪雨林滂沱不绝，委实难行。幸亏魔王是个旧相识，一个个留我们吃斋，宿了一十夜。如今叫我们挑了行囊担包，到魔王寨里，仍大设斋供，款待师父。把雨止一日，与我们过去。”三藏听了大喜说：“徒弟们，可拴上禅杖，趁早挑着经担，我押着马，驮着柜，不可迟挨。”假行者忙把禅杖拴了担子，假八戒、沙僧也一样拴上。方才要上肩，那知真经显灵，妖怪那里挑得动。三藏见徒弟挑不动，乃问道，“悟空，你吃魔王斋，必定沾了不洁之物，怎么挑经担不动，平日气力在那里？”狐妖见经担挑不动，他一心只要骗哄三藏去，便道：“师父，想是徒弟快活了这一十夜，又吃了些素供馔，把力气骄惰了。如今且请师父先到魔王寨吃着斋，这担子待我们慢慢挑来。”三藏道：“此事行不得：一则我认不得魔王寨何处，一则要押着马垛。”假行者乃随口道；“师父，此事不难，待徒弟先领了你去，复来挑十起吧。”三藏道：“也难，便是我与魔王吃斋，这马垛没有人看顾，必须是等你们有力气，一同前去方好。”狐妖见愚哄三藏不动，经担又挑不起，乃把马垛子赶起来道：“师父，我徒弟与你押着马垛，照顾也在我，只等师父吃毕了斋，辞谢过魔王，那时我再来挑担。如今且叫八戒、沙僧在此照顾经担。”三藏见假行者这等说，乃道；“徒弟，依你吧。”便赶起马来，往前走去。喜坏了个孤妖，把三藏愚哄前走。
将近林中，那雨越下越大。三藏道：“徒弟，这雨却难行，你先去叫魔王停一时，让我到他寨里去。我纵冒雨，这柜垛却恐湿十透。”那知玉龙马原有来历，口喷十出十逼十水珠，雨半点儿侵他不着。三藏见马垛不透，只得冒雨前走。到得寨门，狐妖把脸一抹，现了原身，那里是孙行者。三藏一见了，魂不附体道：“不好了，妖魔诈哄了我来也。”两眼落泪，只有个玉龙马驮柜在前，众小妖见了三藏庄严齐整，个个十爱十敬，不敢上前加害。那狐妖直入禀报魔王说：“小妖已把唐僧诈哄了来也。”魔王道：“叫小妖捆到他三个和尚一处。”众妖方才要捆三藏。
却说比丘僧与灵虚子攀藤附葛，走上山岭，远远望着三藏师徒被妖魔愚弄，比丘僧道：“师兄，唐僧师徒遇怪，你当上前救解。”灵虚子道：“谁叫他们喜怒哀乐忧恐惊惹出来？当令他自解。我看经文不曾亵渎，且看他师徒作何计较。”正说间，只见三藏押着马，驮着经，随着妖入林。比丘僧说：“师兄，唐僧入霪雨林，经柜受妖魔算计了，如何迟误不救？”灵虚子在山顶一看道：“师兄，你在此观看着行者们担子，我去救马驮也。”飞空而下，直到寨前。那小妖方捆三藏，被灵虚子变了一个金甲神人，手执着利锋宝剑，大喝一声道：“妖魔休得动手，吾神在此。”众妖慌了报入，魔王随披甲戴盔，手执铁挝，走出寨来。也不打话，直奔神人。那飞挝腾空而起，把灵虚子挝将过去，叫小妖捆将起来。灵虚子忙要弄神通变化，被魔王口吐粘诞，一毫也挣挫不得。
却亏比丘僧在山顶上，看见灵虚子被妖魔加害，他念动真言梵语，把灵虚救回山顶。说：“妖魔厉害。”比丘僧说：“妖魔厉害，终是杌上肉，釜中鱼，必遭正气扑灭。只是马驮的经柜，现在寨门，须得解救才好。灵虚子道：“待我再去战魔王。”比丘僧道：“师兄，你一战不胜，再战也只如此。唐僧事迫，马垛势危，待我去把这玉龙马柜驮转来，莫要被妖魔亵渎。”说罢，也飞空前来寨门。只见唐僧正在危急，被小妖要捆。比丘僧走近马前道：“玉龙马，你听我说。”那马“嘶”了一声，两耳直竖十起来，似有听说之状。比丘僧乃说道：
玉龙马，玉龙马，听我说来须听着。从前生长水晶宫，你的神通原不假。
莫推聋，休装哑，快把唐僧救捆打。妖魔本是你宗支，诉出原因灾可解。
那马听了这话，点点头儿，心中细转念头，大悟前因。遂以意会身，复了玉龙太子模样，步进门来。见兴云大王高坐上面，遂叫十声：“叔父，侄儿拜见。”老魔定睛一看，知是敖广之子，急问：“汝从何来？”太子道；“侄因昔年误失明珠，贬在鹰愁涧里偷生。蒙救苦的观音，指迷皈正，将杨柳洒水，化作一马，驮了玄奘师父，前往西方拜佛求经。蒙佛祖垂慈，赐得其经一藏，今回东土，呈与唐皇，救度一切众生。路过此地，师兄们冒犯虎威，望叔父念侄儿千辛万苦的奔波劳碌，施恩释放。”言罢，不觉泪下。魔王道：“向者，我求太宗救一剑之厄，允我所请，仍被魏征依律，此乃昊天之敕，不敢怨他。今贤侄说出根由，何忍阻挠你们。”吩咐小妖：“快把取经僧的绳索解了，即请三藏相见，安排素筵，大开东阁。”太子称谢。
不想那设计的狐妖，见魔王与这玉龙有叔侄之情，道出因果，不肯害这取经的师徒。一路烟，出林飞走去了。毕竟魔王如何款待唐僧师徒？要知缘由，且听下回分解。
〔〖总批〗救龙王是西游来历，此回自不可少。◎狐妖左变右变，只将吃斋二字哄动了四个和尚，几乎丧命。无怪今时和尚把吃斋当十性十命也。呵呵。〕