却说小妖把唐僧师徒扯的扯，推的推，拿到妖魔面前。三藏只得鞠躬合掌，打了一个问讯道：“大王，小和尚是东土僧人，上灵山求取真经回来，路过宝山。不知避忌，冒犯威灵，望乞恕罪。”魔王听得，把眼看了三藏一眼，呵呵笑道：“这和尚倒也善良。”便看着八成说：“你这个长嘴大耳丑和尚，怎么也不回避，大胆看吾？”八戒道：“大王车舆偶过。小和尚身十子狼犺，一时躲避不及。得罪，得罪！”妖魔大笑起来说：“这丑和尚倒也老实。”八戒听了忙道：“我原老实，便是取宝经，见佛祖，也只是这老实。”妖魔听了，又见沙和尚恭恭敬敬在傍，乃问唐僧：“你既是上灵山取经，如今取的经文在何处？”三藏道：“树林中马驮的柜子便是。”妖魔叫小妖牵出马来，只见那柜包上，毫光灿灿。妖魔见了，齐下轿来，尊礼唐僧道：“圣僧远赴灵山，求取真经，言果不虚。看这柜包上。毫光灿灿，若不是真经宝卷，怎有这等毫光。我闻此经功德，无边利益。不但众生得以见闻，消灾释罪，降福延生，便是我等瞻仰，亦得以超凡入圣。”又想：“我等在此山中，食百兽，啖行商，堕十落罪孽。今幸圣僧经文过此，固不敢阻滞行程，又何敢亵慢宝藏。”乃叫小妖好生清道，护送圣僧过山。三藏合举称谢道：“大王有此方便，真乃慈仁。但愿你寿比乔松，福如沧海。”那妖魔喜喜欢欢叫小妖送唐僧直过山路。
三藏走了三四十里，乃对沙僧说：“徒弟，我想当年来时，遇着妖魔，便要蒸我煮我等，再无一个仁义存心的妖怪。今日取了经文回去，便是遇着这等恶狠狠妖魔，他也方便。可见真经灵应，到处自显神通。只是我等过来，那担子悟空独自看守。如今待过了八百里山，却不误了工夫？且把送我们的小妖辞了他去。等寻个人家，等我看守在此，你两个转还去挑来。料魔王必然好意，差小妖送过山来。”沙僧道；“师父说的是。”三藏乃辞谢小妖道；“多多拜谢你大王，也不劳你等远送。我师徒前行去了。只是后面若有取经僧到，还望列位与大王方便。”小妖依言，便回转去了。
却说这两个妖魔，一个叫做虎威魔王，一个叫做狮吼魔王。他两个都是当年狮象大鹏，在这八百里山作怪，难唐僧的，被佛祖菩萨收他去了，遗下两个小妖，日久盘据在此山中。他知当年取经僧神通，故此放过唐僧前去。恐怕惹事，还叫小妖远送。他两个正当春日，鼓乐游山。狐妖忽然远来，变了一个美貌妇人，在那山间拾取残枝败叶。妖魔见了，叫小妖把那妇人拿来。狐妖也不畏怕，随着小妖，扭扭十捏十捏走上前来道：“大王，拿我妇人做甚？”魔王见了，也不说话。只叫小妖扯到山洞里，闭了洞门。虎威魔便要吃他，狮吼魔也要吞他。只见小妖道：“二位大王，三个肥胖胖和尚，倒不夹生儿吞吃，却放了他去，还着小妖们送他；遇上一个娇滴滴美貌妇女，如何舍的吞吃？”虎威魔道：“你这小妖们，那里知那取经僧惹不得。当年过此山，闻知他神通本事，把三个魔王除灭。那时他尚无真经在身边。如今他灵山回转，人人都证了正果，不但难吃，便是吃了下肚，也讨人议论。”小妖说：“大王吃几个和尚，有何人敢议论？”魔王笑道：“和尚家，人人说他吃十方。我若吃了他两个，便是吃十一方的了。若似这山村妇人，他这娇娇十媚媚，也不知吞了多少人，故此我要吃他。”这虎威说罢，方才要动手来抓。只见狐妖把脸一摸，笑道：“二位老兄，久未相会，连小弟也认不的了？”虎威与狮吼两妖魔一见了，大笑起来道：“原来是孤妖老弟，久不见你，你越弄出本事，怎么把我们也捉弄一番？且问你，变化这美十妇，好便好，只是花前月下，也不知迷了多少痴子蠢汉，卖弄了多少美趣风情？”狐妖道：“正为这变妇女风情，惹动了风十流十浪十子，邪僻僧人，做了一场笑话。”魔王便问：“如何是一场笑话？”狐妖便把变妇人哄和尚事说出。又说如何遇着蝎妖，如何撞着经担：“八戒几次抡禅杖要打。后来变马驮经，又被和尚们变住持，哄骗去了。这和尚们种种机心，层层恶毒，那里像个出家的。我一路限他到此，本欲拿他报仇，只是孤掌难鸣，正欲求二位兄长作主。适间小妖说送三个和尚过去，想必就是他们，你怎么就放他过山？”魔王听得，大怒起来道：“我见那押马垛、跟经柜的几个和尚，倒敬奉他，还差小妖送他过山，谁知却是狐弟仇人。此事不难，如今叫小妖赶上他，抢了他柜担来。料那和尚必定来争，那时拿那老和尚囫囵吞，把那丑和尚细嚼慢咽，替贤弟出这一口气。”狐妖道：“那老和尚倒也饶得他过，便是那猴子脸小和尚也还和气。只有个蒲扇耳碓挺嘴的丑和尚，惫懒要把禅杖打我，不可饶他。”虎威魔遂叫小妖赶唐僧。狐妖道：“唐僧可恕，况已过山去了。小弟方才从山前来，看见那个猴子脸和尚，守着经担在山下，料是等那两个送师父过山，转回来挑。如今只等在山路当中，待他来时，拿他吃了，经担定然归了我等。”魔王依言，一面分付小妖整备酒食，款待孤妖。一面叫小妖，探听挑担僧人。
却说沙僧、八戒送了三藏到山下平坦路时已日暮，借一个小舍茅檐下歇了一十夜，等候天明。他两个携着禅杖，复回山路，大踏步来挑经担，却遇着昨日送他的小妖，被八戒好语甜言哄过路去。内中也有说：“大王叫探听和尚，如何放他过去？”那小妖道：“让他过去，他必然挑了担包复来，那时报与大王不迟。”众妖依言。半晌，果见行者三人挑着经担飞走前来。小妖忙报与魔王。
只见虎威魔王与狮吼魔王，各顶盔贯甲，手执着大棍，率领许多小妖到得路前，摆开个阵势，高叫：“挑担的和尚，看你这三个丑陋，不中吞吃，只好一顿棍子打死了，赏与小妖们当个点心。早早快把担包丢下，过来领打。”行者三人，正挑着担子走路，猛然见妖魔当前阻路，口中大叫领打，行者笑道：“山下那老儿说妖怪吞吃人，原来不似当年妖怪了，张口便吞，他如今却要先打后商量。”乃放下担子，叫八戒都卸下禅杖，拿在手中；叫沙僧保守着担包，以防小妖乱抢。八戒道：“大师兄，虽然妖魔说狠话，我先前送师父，曾向他说老实话。如今且在再让他老实一番。只恐他以老实相待，依旧放我们，还差小妖护送哩。”行者笑道：“师弟，你也说的是。我且听你如何与妖魔老实说。”八戒乃把禅杖双手攒着，上前打个躬身道：“大王，小僧便是昨日蒙大王说我老实的和尚，又蒙差小妖送个前路的。今复来挑经担，望大王积个十陰十骘，放过山去。”虎威魔王笑道：“我昨日误信了你老实，放你过去。原来你最不老实，甜言美话，骗我过去。”八戒道：“大王那里见我最不老实？”魔王把狐妖话说出。八戒道：“事没对证，便是冤屈。”狮吼妖怪道：“有对证的。”乃叫小妖去洞中请了狐妖来。
狐妖听说，心中欢喜，依旧变了个妇人，走到阵里，向狮吼魔王道：“正是这丑和尚了。”行者听得妖十精十口口只是说丑和尚，乃叫：“八戒，休要说你老实话了，如今只得用我机变心。你何不变个标致脸和尚？他必十爱十你，放你过去。”八戒道：“要变，大家都变。莫要变一个，他放一个，留一个，到底费工夫。”行者道：“你且先变了，试他何如？”那魔王正叫小妖把那长嘴大耳丑和尚捆上，来受用我棍。八戒忙把脸一抹，随变了一个标致俊俏小沙弥。小妖见了，不拿八戒，却去拿行者。那孤妖忙叫：“不是那猴子脸。”小妖道：“不是他，却没有个长嘴大耳的。”狐妖道：“方才在此讲老实话，怎么不见？且住着手，休拿。只怕他会变化，躲在山凹里去。”叫小妖去寻。狮吼魔王道：“老弟，你便与丑和尚有隙，我却不喜吃他。看这俊俏小沙弥，正中我心。”叫小妖：“休要捆他，且等我吞吃他吧。”遂乃丢十了棍棒，走近八戒身边，将手来揪八戒。那里知八戒虽缴了钉钯兵器，尚存着降妖灭怪之心。禅杖仍在手中，举起来照魔王当头打去。好魔王侧身躲过，飞入阵里，拿棍来打八戒。这边虎威魔王也举棍来帮，却得行者舞起禅杖，他两对儿厮斗起来。这一场好斗。怎见好斗？但见：
妖魔送虎威，八戒施雄壮。狮吼展嘴唇，行者抡禅杖。这一个金睛暴钻，只要灭妖十精十；那一个狼牙张口，只要吞和尚。魔王棍打来，使个蟒翻身；和尚杖去迎，出十水蚊龙样。两下打斗许多时，这回恼了沙和尚。
行者与八戒斗这两个魔王，看看力弱。沙僧看见了，举起禅杖来帮。那魔王败阵飞走，回洞叫小妖放那和尚们过山去吧。谁想沙僧帮斗，不曾顾的经担，被小妖扛去了八戒的担包。八戒抱怨行者道：“等我求他说老实话，便照本色丑和尚也罢了。却是你又使机变，机变弄的我担包不见面。”行者道：“呆子，你也休怨我。如今只得挑了两包到师父那里去。待我到这山中找你的经担便了。”
八戒依言，与沙僧挑着两担，往大路前走约有五六十里，一个平坦山冈，小小两间茅屋，三藏却歇在屋里。那屋中只得一个老婆子，且又聋瞎。师徒没奈何，只得权住在内，等候行者前来。
却说行者待八戒去后他沿着小路儿，变作沙弥模样，来找妖魔。这山既远，又且深阔，那里去寻妖魔。思量要腾空望个路头，却又被那妖气遮迷，那里看得明白。心里也怨，有机变无处使。忽然一个小妖从深树林中走将出来，行者拿着禅杖，上前一手扯住道：“小妖怪，我不打你。快说，我的经担抢到何处去了？你那魔王叫做甚么名号，住在那个洞内？”小妖看看行者道：“小和尚，料你不敢打我。便是你打我，这灯草棒儿，也不足畏惧。”行者笑道：“你这小妖，说这样大话。我这禅杖，若是你这小妖，禁不得三五下，叫你没个哼哈第二声。”小妖也笑道：“小和尚，你不知我人物虽小，年纪却有了。想当初在此山中，跟随三个大魔王的时节，曾遇着东土僧人取经和尚叫做唐僧。他有个徒弟叫作孙行者，那猴十精十神通广大，把我那三个妖怪降伏了。他有根金箍棒，要大便大，要小十便小，且说要大，就如井栏粗。似这样的棍棒，我也见过，希罕你这小和尚拿着这根灯草拐杖儿！”行者听了笑道：“你原来人儿虽小，倒也是个老妖十精十。你不知我便是孙行者，这禅杖还是金箍棒的老子。”小妖道：“说乱话。那孙行者，猴子脸，尖嘴，缩腮。不像你，不像你。”行者道：“你看那树里坐着的，不是孙行者？”小妖回过头去看，行者把脸一摸，变了一个大猴子像貌。比他平常更长大，只是禅杖却不能变金箍律，仍执在手。小妖转过脸来，见了是行者模样，慌了道：“爷爷呀，你果然是孙行者，只是这禅杖却不是金箍棒的老子。”行者道：“我正为念你是当年打过的小妖。今且好好的问你，若是不老实说来，便拿了棒来叫你送了残生。”小妖慌慌张张道：“爷爷呀，我这魔王，一个叫做虎威魔王，一个叫做狮吼魔王。他两个虽在山中吃往来的人，却也是惩前儆后，敬礼和尚的。”行者道：“你又说谎。方才与我僧家厮斗，又抢了我们经担，怎还说敬礼和尚？”小妖道：“只因魔王有个结义的狐妖，他到此说：有甚么丑恶和尚诱弄他，惹了甚么毒虫在了他洞；人假变甚么僧道，敲木鱼十逼十走了他的风十流美趣。我魔王听了他一面词情，如今替他报怨。方才斗不过老爷，躲入洞去。有两包经卷，是小妖们扛入洞里。闻知要请甚么山后寺里三昧长老，来拆开担包，课诵消灾哩。”行者道：“你言可实？”小妖道：“看着爷爷这个割气脸，比当年还利害，也不敢扯虚拉谎。”行者乃放了手道：“饶你去吧。只说他洞在何处？”小妖道：“转三个山弯，一层深树便是。”行者喝去小妖。乃走过三弯，果见一层密林深树。乃忖道：“我如今若现身去取经担，三拳不敌四手，纵我用机变，只恐妖魔更会用机变。不如探个实在消息，再作计较。”乃摇身一变，变了一个长老，把禅杖藏在树林，却走到洞门前。
只见几个小妖在洞前，一个说：“我洞主魔王，平日敬僧，叫我们送押经柜的长老过山。”一个说：“洞主魔王，今日听信了甚结义的狐弟，恼和尚，把他经担夺抢了来。如今还要请山后寺里长老来诵哩。”一个说：“他不过是个狐妖，我洞主如何听他，便改了敬僧心情，倒与和尚做个冤家债主？”一个说：“只因老狐会变风十流妇女，我虎威魔王陪小伏低，狮吼洞主也点到奉行，已曾差小妖到山后寺里去请三昧长老去了。”众小妖正说，行者乃叫一声：“提名道姓，你们请我作甚。”众妖笑道：“老师父，莫非就是三味长老么？”行者道：“正是。我便是三昧长老。”毕竟后来如何法取了经担回去，且听下回分解。
〔〖总批〗二魔送唐僧过山，极是好事。狐妖一来，便挑十起无限是非，无穷战斗。因狐妖之惑二魔，亦二魔之自惑也。妇人之言，信不可听。果然，果然！虎威魔王见狐妖变美十妇，便陪小伏低起来，狮王如何也点到奉行？曰：只为他会学吼声耳。〕